IPO e Aumento di Capitale

IPO (Initial Public Offering)

L'offerta pubblica iniziale (o IPO) costituisce lo strumento attraverso il quale una società ottiene la diffusione dei titoli tra il pubblico (la c.d. creazione del flottante), che è requisito necessario per ottenere la quotazione dei propri titoli su un mercato regolamentato.

L'IPO è un'operazione complessa che può essere idealmente suddivisa in più fasi ognuna delle quali coinvolge diversi soggetti ed è finalizzata al raggiungimento di obiettivi specifici.

Il processo di quotazione comporta, al fine di massimizzare il successo dell’operazione, una serie di attività preparatorie dirette a costituire opportune condizioni organizzative interne e valutare in modo puntuale le prospettive economico-finanziarie della società. Olimpia Finanziamenti grazie ai suoi partner ha maturato il know-how per impostare l’operazione complessiva e assistere al Società, in qualità di Advisor finanziario, durante il processo di quotazione.

L’interesse di Olimpia Finanziamenti è rivolto prevalentemente alla quotazione di piccole e medie imprese sul Mercato Expandi e sul MAC (Mercato Alternativo del Capitale) in Italia e sull’AIM (Alernative Investment Market ) di Londra.

SERVIZI OFFERTI

• Analisi della struttura Societaria e dell’azionariato
• Analisi dell’organizzazione aziendale, della struttura manageriale e dei processi di Corporate Governance esistenti
• Analisi dei bilanci
• Definizione delle aree critiche
• Assistenza nella predisposizione di un Business Plan conforme alle caratteristiche richieste dagli operatori finanziari
• Individuazione delle azioni necessarie per ottenere una struttura societaria e un modello di gestione più consoni alle aspettative degli operatori finanziari e assistenza nell’implementazione delle azioni individuate
• Assistenza nella predisposizione di un blind profile/information memorandum e di una presentazione delle attività della Società da utilizzare nei primi incontri con operatori finanziari
• Sondaggio delle opinioni degli operatori finanziari in merito all’operazione
• Consulenza nella definizione del team di lavoro (Collocatore, operatori specialisti, studi legali, società di revisione, ecc.)
• Assistenza durante il processo di Due Diligence
• Assistenza nella preparazione dei documenti necessari
• Assistenza nel processo di valutazione attraverso il quale il Collocatore definirà il miglior prezzo di collocamento possibile per le azioni della società

Aumento di capitale

Incremento del capitale sociale di una società che si effettua tramite emissione di nuove azioni o aumento del valore nominale di quelle esistenti. Può essere a pagamento (dietro corrispettivo da parte degli azionisti) o gratuito (quando si distribuiscono gratuitamente azioni attingendo alle riserve di bilancio).

SERVIZI OFFERTI

• Assistenza nella predisposizione di un Business Plan
• Verifica dei flussi di cassa a BT e M/L
• Definizione e verifica del fabbisogno
• Valutazioni per determinazione sovraprezzo azioni
• Assistenza nella preparazione dei documenti necessari
• Assistenza fase negoziazione
• Assistenza riguardo gli aspetti legali e contrattuali

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